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在開(kāi)曼和BVI搭建離岸架構(gòu)有什么作用，香港上市IPO流程有幾個(gè)步驟？

在國(guó)內(nèi)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在逐步走向海外探索上市之路，多數(shù)企業(yè)通過(guò)搭建紅籌架構(gòu)的模式來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)在海外上市，紅籌架構(gòu)對(duì)于企業(yè)海外上市發(fā)揮了哪些重要的作用呢？

搭建紅籌架構(gòu)的重要性

紅籌架構(gòu)搭建方式

香港上市IPO的流程

搭建紅籌架構(gòu)的重要性

在國(guó)內(nèi)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在逐步走向海外探索上市之路，多數(shù)企業(yè)通過(guò)搭建紅籌架構(gòu)的模式來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)在海外上市，紅籌架構(gòu)對(duì)于企業(yè)海外上市發(fā)揮了哪些重要的作用呢？

1、通過(guò)搭建紅籌架構(gòu)企業(yè)到境外上市可以避開(kāi)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和商務(wù)部的審批。

2、如果中國(guó)企業(yè)直接到外國(guó)直接上市，是需要通過(guò)商務(wù)部和證監(jiān)會(huì)審批的。

3、中國(guó)對(duì)外匯管制是很?chē)?yán)格的，一般的資金出入境是審核極其嚴(yán)格，通過(guò)紅籌架構(gòu)，可解決資金流轉(zhuǎn)問(wèn)題。

紅籌架構(gòu)搭建方式

對(duì)于在美國(guó)、香港等地上市的公司，如果該公司注冊(cè)為BVI、開(kāi)曼離岸公司，則公司的資產(chǎn)注入和抽離操作可不受上市地區(qū)的法律法規(guī)約束。

在香港上市的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，是設(shè)置一個(gè)開(kāi)曼公司作為最高一層的控股公司，下設(shè)兩層BVI公司，再進(jìn)一步控制香港控股公司或境內(nèi)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的公司。公司使用多層BVI結(jié)構(gòu)：

1、成立BVI 1，作為國(guó)內(nèi)公司的全資子公司。

2、隨后注冊(cè)若干BVI a, BVI b...等，每個(gè)BVI對(duì)應(yīng)一個(gè)海外合資公司，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式將母公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給BVI a,b,c,d。

3、最終由BVI 1公司控股，將所有BVI a,b,c,d都列為BVI 1的全資子公司。

這樣海外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)通過(guò)多層BVI的形式梳理完畢，方便今后的股權(quán)操作，或者是分拆上市。而另一方面，所有海外的利潤(rùn)，都可以作為國(guó)內(nèi)公司的投資收益，而不是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，免征或減征企業(yè)所得稅。

香港上市IPO的流程

香港IPO流程一般包括遞表-聆訊-路演-招股-公布配售結(jié)果-暗盤(pán)交易以及掛牌上市等階段。

1、遞表

實(shí)際就是上市公司上市前資料準(zhǔn)備階段，專業(yè)的顧問(wèn)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查并協(xié)助擬備招股書(shū)，然后將資料遞交給港交所。中介機(jī)構(gòu)將結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展方向，對(duì)公司的業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行重組，使之成為符合上市規(guī)定、吸引投資者的新實(shí)體，其中，最為經(jīng)典的重組架構(gòu)是紅籌模式。

2、聆訊

上市委員會(huì)審閱新上市申請(qǐng)，確定申請(qǐng)人是否適合進(jìn)行首次公開(kāi)招股。上市委員在這個(gè)階段會(huì)審核上市公司的申請(qǐng)，全面的評(píng)估企業(yè)，包括申請(qǐng)人的各種材料，合規(guī)性，確定公司是否具備上市條件等。

3、路演

也稱為“業(yè)績(jī)推介會(huì)”，一共有3次，一次是非公開(kāi)路演，第二次是分析師路演，第三次是全球路演。主要模式是公司向投資者就公司的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品、發(fā)展方向做詳細(xì)介紹。

路演意義就是企業(yè)通過(guò)這樣的方式宣傳自己，路演主要面向?qū)I(yè)的機(jī)構(gòu)投資者介紹自己的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品，未來(lái)發(fā)展方向，這個(gè)時(shí)候就是企業(yè)尋找雙方看對(duì)眼的機(jī)構(gòu)投資者來(lái)給自己做背書(shū)，從而吸引更多的投資者。這個(gè)階段已經(jīng)下注投資的機(jī)構(gòu)背景和投資目的也會(huì)成為散戶申購(gòu)的風(fēng)向標(biāo)。

4、招股

到了發(fā)行階段，上市公司會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)狀況決定一個(gè)價(jià)格區(qū)間，然后邀請(qǐng)投資者在價(jià)格區(qū)間預(yù)先表示認(rèn)購(gòu)意向，最后以認(rèn)購(gòu)結(jié)果決定最終發(fā)行價(jià)。香港市場(chǎng)以配售和公開(kāi)招股為主要方式。最后塵埃落定，完成新股定價(jià)及掛牌上市。

5、公布配售結(jié)果

申購(gòu)結(jié)束后，大約有7個(gè)工作日的凍資時(shí)間中簽結(jié)果公布后可以在披露易或者等待經(jīng)紀(jì)人或者券商的通知。配售結(jié)果就是告訴大家，散戶有多少人認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)的最終情況怎樣，散戶拿了多少貨，機(jī)構(gòu)投資者拿了多少貨，基石拿了多少貨等，絕大部分公司可以從配售結(jié)果知曉該股在暗盤(pán)中是漲還是跌，然后就開(kāi)始當(dāng)日從暗盤(pán)中開(kāi)始交易，看好的股也可等上市首日介入。

6、暗盤(pán)交易

“暗盤(pán)”就是指非正式的、不完全公開(kāi)的私底下的股票交易。暗盤(pán)的交易時(shí)間是16：15到18：30，如果是半日市交易日，交易時(shí)段為14：15至16：30，暗盤(pán)交易一般是作為首日上市的風(fēng)向標(biāo)，一般暗盤(pán)漲幅較大的，可以在暗盤(pán)直接獲利，沒(méi)有中簽的話也可在暗盤(pán)中見(jiàn)機(jī)購(gòu)買(mǎi)。

7、掛牌

掛牌上市交易。公司成功掛牌上市的階段，意思是所有的投資人都可在市場(chǎng)中正常交易。

盡管在經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法案的實(shí)施下，開(kāi)曼、BVI失去了所謂的“避稅天堂”的優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)于企業(yè)境外上市，開(kāi)曼和BVI公司還是有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的，這也是為什么注冊(cè)開(kāi)曼公司和BVI公司依然火熱的原因之一。

上一篇：香港公司注冊(cè)、開(kāi)戶、年審、做賬、注銷(xiāo)分別需要準(zhǔn)備哪些資料？

下一篇：注冊(cè)美國(guó)C類(lèi)公司有什么特點(diǎn)？注冊(cè)美國(guó)公司的基本流程及注意事項(xiàng)

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

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包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

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資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。

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為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

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為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

專業(yè)人員

Kim Jenkins

首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財(cái)務(wù)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標(biāo)與人事官

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總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官

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典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
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公司：恒生電子

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公司：海康威視

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

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客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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